东莞市理财规划师协会（理财规划师协会官网）

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本文目录一览：

• 1、中国注册理财规划师协会的CFP和金融理财标准委员会的CFP,银行到底认可哪...
• 2、注册理财规划师的理财师认证机构
• 3、有关“理财规划师”的问题

中国注册理财规划师协会的CFP和金融理财标准委员会的CFP,银行到底认可哪...

1、由FPSB颁发国际证书颁发《AFP金融理财师》资质证书。持证人可以在从事金融理财业务中使用AFP商标。

2、理财规划师是国家认可的职业资格认证；金融理财师是协会推出的认证。

3、CFP (Certified Financial Planner)即国际金融理财师、注册金融理财师或者注册理财规划师。金融理财师是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士，CFP的含金量可比肩RFP。

4、在国内，银行、基金、证券等金融行业都非常认可AFP证书。AFP是金融理财师认证体系的初级阶段，是考取CFP必须持有的证书，它是与中国本土实际情况的落地结合。CFP （Certified Financial Planner）即国际金融理财师。

5、AFP(AssociateFinancialPlanner)是金融理财师，作为CFP的基础资格认证，AFP也是由中国金融理财标准委员会认证。通过CFP的基础培训，并通过AFP资格认证考试，便可获得AFP资格认证。

6、然而中国注册理财规划师协会以提供系统的专业化的高品质的培训，在全国开设了38家中心，培养了几万名注册理财规划师，赢得了社会和各金融机构的广泛认同。

注册理财规划师的理财师认证机构

1、CFP ：Certified Financial Planner，中文翻译为“注册理财规划师”，简称CFP。 主办机构：1985年起源于美国，目前发展成为全球性的理财师认证组织。

2、目前，第三家在国内有一定影响的理财师认证机构是中国注册理财规划师协会(CICFP)。

3、于2014年8月19日取消的原由“金标委”发放的AFP金融理财师以及CFP国际金融理财师，现阶段由中国注册理财规划师协会（简称CICFP）发放。

4、国家认可的理财规划师培训机构有两类：一类是由中国金融理财标准委员会组织实施的CFP/AFP考试。

有关“理财规划师”的问题

理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。

我国国内理财市场规模远远超过 1000亿元人民币，一个成熟的理财市场，至少要达到每三个家庭中就拥有一个专业的理财师，这么计算，中国理财规划师职业有20万人的缺口，仅北京市就有 3万人以上的缺口。

综上所述，具体投资品种的配比对于理财规划师来说是一个非常重要的问题。理财规划师需要根据客户的风险承受能力和投资目标，考虑不同投资品种之间的相关性，定期进行调整和优化，以实现投资组合的风险分散和收益最大化。

上述失信行为产生的原因，主要有以下几点：缺乏良好的社会诚信环境。理财规划师行业的诚信是整个社会信用体系中的一部分，抛开整个社会的诚信现状，而谈单个行业的诚信问题是不切合实际的。

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